故事發生在中華人民共和國建國之初，雖然人民解放戰爭取得了決定性的勝利，但是在祖國的邊陲之地仍有不少殘渣余孽蟄伏潛藏，圖謀不軌，隨時妄圖推翻新政權。解放軍的軍旗迎風招展，國民黨的敗部丟盔棄甲，從云南地區撤出。為了蕩滌當地的殘余勢力，解放軍某部指導員江洪（王心剛 飾）帶領工作組深入傣族人聚集的勐垅沙地區。但是女特務刀愛玲（曹櫻 飾）蠱惑當地頭人布亢（劉懷德 飾），令民眾對工作組產生誤解和敵意。工作組不...

民國初年，蔡鍔為討伐袁世凱購買了一批軍火。袁派兩路人馬前往云南清波鎮，企圖劫持、炸毀軍火。一路派孫立收買當地惡霸高大虎；一路派韓云山攜養女韓美玉暗中監視、指揮孫立。殺手宋光為報高大虎殺兄之仇來到清波鎮，并結識了三個同時愛上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安隊長張大川為保護軍火周旋于各種勢力之間，并爭取了宋光作為重要力量。各種勢力云集清波鎮，演出了驚心動魄的殺。最后，袁世凱徹底失敗。...