抗戰(zhàn)初期，外國留學(xué)生方鴻漸（陳道明 飾）回到了祖國。方鴻漸其實(shí)是在國外混了幾年，一個(gè)學(xué)位沒取得，最后沒法才買了個(gè)學(xué)位歸國的。出身封建家庭的鴻漸家里早給他訂了親，只是未婚妻沒來得及和他結(jié)婚就逝世了。鴻漸回國后一直居住在丈人的家里，丈人頗有些能耐，為他謀了一份不錯(cuò)的職業(yè)。女 博士蘇文紈一直對(duì)鴻漸有好感，而鴻漸迷戀的卻是在蘇小姐家里第一次拜訪認(rèn)識(shí)的唐小姐。隨后，鴻漸與唐小姐漸漸打得火熱，然而丈人家看出了...

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 飾）是生活在上海租界里的一名美國醫(yī)生，一次偶爾的機(jī)會(huì)，他認(rèn)識(shí)了國民黨特務(wù)皓明（陶澤如 飾）。皓明年輕時(shí)受十月革命的感召也曾有過偉大的紅色理想，但白色恐怖的殘酷卻讓他改變初衷，拿起了屠殺共產(chǎn)黨的屠刀。皓明的妻子自殺前把女兒秋秋送進(jìn)了教會(huì)學(xué)校，秋秋（梅婷 飾）長大后在共產(chǎn)黨人靳（張國榮 飾）的影響下加入共產(chǎn)黨并且與靳假扮夫妻隱匿在上海為身患重病的靳治病。...