方中信、李賽鳳、呂少玲是天使組織的成員，在一次圓滿任務完成后，在馬來西亞之旅中巧遇好友陳庭威，卻沒想到陳庭威陰謀反動、自組軍隊，而天使組織此次任務即是陳庭威，然而面對一個生死之交，李賽鳳等人下得了手嗎?...

天使首領被邀請參與調查一宗有關泰國臨國到訪的親善大使被暗殺事件，于是召集天使組織成員方中信、陳成貴及李賽鳳，方與陳往見美國CIA亞洲區負責人，后查悉恐怖組織已組成神勇匕首隊，并準備重金禮聘美、日兩國女殺手為匕首隊隊長以訓練隊員。于是李賽鳳便受命截殺上任之日本女殺手而混入組織作為內應，與方中信及陳成貴來一個里應外合，將恐怖組織一網打盡……...