上海解放初期，陳毅（徐福昌 飾）成為新上海笫一位市長。軍統頭子毛人鳳派遣胡鐵雄（柳健 飾）執行刺殺陳毅的“波斯貓計劃”。公安局偵察員魯軍（徐元奇 飾）從一名被俘特務囗供中得知敵人計劃，胡鐵雄在行刺前無意中得知陳毅竟是十幾年前母親的救命恩人，遲疑中，刺殺行動失敗。通過尋人啟示，胡見到久別的母親，生性殘忍的胡鐵雄并不念陳毅救母之恩，又在陳毅的食物里撒下毒藥，母親對兒子的行蹤產生懷疑，逼其吐出真情，但他...