功蓋三分國，名成八陣圖，江流石不轉，遺恨失吞吳。——唐 杜甫...

五百年前童氏一族因遭叛徒尹仲（徐少強 飾）所害遭遇滅族危機，幸得龍騰將軍所救隱居于世。五百年后童戰(楊俊毅 飾)，童心（張晉 飾）為救病危的父親——童式族長童鎮，違背了永遠不得踏出水月洞天的族規，前往御劍山莊偷取可以起死回生的血如意。一番驚心動魄的爭斗后，二人終于在長兄童博（于波 飾）的幫助下盜得血如意救父，并且陰錯陽差的帶了神偷豆豆（蔡少芬 飾）回到水月洞天。可出乎眾人意料的是血如意并未發揮功效...

御劍山莊莊主尹天奇（盧星宇 飾）得知有人招降，令各劍莊抓緊鑄劍抵抗，突然間“水月洞天”六大長老不期而至，收走了所有兵器。原來族長童戰（楊俊毅 飾）迷信占卜術，為躲避災禍，從不殺生的童氏一族收來一批不能傷人的劣制兵器。幾年前，族內出了叛徒尹仲（徐少強 飾），族長與兄長童博（于波 飾）、三弟童心（張晉 飾）一起將叛徒打入巖底，但童博、童心也被本族鎮族之寶靈鏡吸入地獄巖。尹仲則被地獄烈火燒掉凡身修煉成魔...

流浪漢趙三發，與查案受傷的大內高手李傳衛，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒(趙麗穎)趙三發卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛。沒有一絲武功的“低手”趙三發，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯手，在緊要關頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野...