艾莎是一名移民保姆，在照顧上東區一個家庭的孩子的同時，在紐約市拼湊出新的生活，她被迫面對一個隱藏的真相，這有可能打破她岌岌可危的美國夢。...

臉上生了巨瘤的愛德華懷抱著演員夢，卻因外貌感到自卑，即使愛慕美麗的鄰居英格麗，也只敢暗藏在心內。直到一場實驗手術讓他脫胎換骨獲得俊俏臉龐，愛德華決定改名換姓展開新生。沒想到一出以昔日自己為主角的戲劇正在排練，編導竟是英格麗。他戴上面具爭取這場非他莫屬的演出，好不容易迎來女神一親芳澤，登臺秀卻殺出程咬金，原以為的夢想成真，竟一夕間成了噩夢。...