上世紀二三十年代，滿清殘余勢力復辟之心不死，成立了“宗社決死團”，與日本特務相勾結。愛國青年馬蓋天是綽號“天狼”的神槍手，他起初遭受蒙蔽，被“決死團”利用，但在看清該組織真面目后毅然與之決裂。馬蓋天借助福星保安公司的保鏢身份，暗中保護日本特務欲加害的目標，并對日方的陰謀明察暗訪。在一次次危難時刻，馬蓋天和他的伙伴們挺身而出，以他們特有的方式打擊了日特企圖侵占淮西鐵路、侵吞上海民族企業等一系列陰謀。...

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1939年國民黨制造兩次“隴東事件”，我隴東地區軍民對國民黨進攻反擊，使隴東相對穩定。國民黨對邊區進行封鎖，中央號召“自己動手、豐衣足食”并重申統一戰線。國民黨派特務進入延安，破壞大生產并進行分裂活動。在南泥灣先遣團進入南泥灣后，特務鼓動鬧事，積極發展“組織”，后被先遣團抓獲。先遣團與當地土匪交戰，取得全勝。南泥灣開荒種地，先遣團克服種種困難，使大部隊在邊區得以生存并壯大。繆戈英與鄒元軍結婚后進軍...