“座頭市”三年前誤殺了一個男子“吉藏”，因而來到上州的板倉村時想去吉藏之墓上一炷香。板倉村因為連續三年欠收，無法上繳年貢，好不容易全村籌出了三千兩年貢要送繳“代官”時，竟然遇上不明的搶匪，三千兩年貢就這樣不見了……...

身懷絕技的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）行走江湖，在途經關宿時受邀為黑田家的殿下按摩。誰知殿下舉止癲狂，行為異常，為了防止家丑外泄，黑田家命令武士截殺歸途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之際，阿市邂逅女郎阿節（水谷良重 飾），這位溫柔的女子令他想起曾深深傷害過自己的千代。短暫盤桓，阿市再度啟程，為了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家買通的黑道頭目堪兵衛（澤村宗之助 飾）則帶...

紐約探員尼克（邁克爾?道格拉斯 Michael Douglas 飾）是個桀驁不馴的離異男子，他最近因瀆職嫌疑被風紀部門調查。某日尼克與搭檔文森（安迪?加西亞 Andy Garcia 飾）在一家餐廳中偶然遇到日本黑幫的內部火并，二人雖將主犯佐藤（松田優作 飾）捕獲，但佐藤搶到的神秘塊狀物卻不翼而飛。日本方面要求引渡佐藤，尼克和文森只得押解佐藤到達大阪，豈料在飛機場，尼克誤將佐藤交給了喬裝后的黑幫分子...