解放初期，東北某地。工程師周昌民（陶金 飾）研制的軍工產品引起了境外敵方注意，臺灣特務組織派遣白秉忠（韓非 飾）冒充周好友的侄兒混入軍工企業，并一度獲董廠長（凌之浩 飾）信任。白的到來引起公安部門高度重視，派專人對其進行監視。白伺機竊取保險柜鑰匙，石神父（陳述 飾）配鑰匙時引起鎖匠(傅伯堂 飾)懷疑，既向公安局告發，此事給董廠長敲響了警鐘，他責成加強內部保衛工作。不久，白秉忠竊走圖紙，并威逼利誘周...

清朝末年，腐朽的清政府對人民征收沉重的賦稅，人民民不聊生。山東堂邑縣農民宋景詩舉行了抗捐起義的大旗，他領導的黑旗軍與白蓮教、捻軍并肩作戰。惡霸地主楊鳴謙、王二香派手下王占鰲帶領柳林團向黑旗軍發動了進攻，清軍將領勝保也在圍剿黑旗軍，一時，黑旗軍危機四起。宋景詩為了保存戰斗實力，向清軍詐降。...