孔雀山莊莊主武藝高強,威震武林,更有一暗器孔雀翎天下無敵,魯西武金大俠,欲尋莊主一決高低,生死之間,莊主放出孔雀翎,削去金大俠左臂,金大俠負傷而走,至深山隱歸,孔雀山莊少莊主誤入殺人黑幫青龍會,遇俠客高力,遂結為好友,共入高力所隱之深山,并見高力之未婚妻,青龍幫為在江湖上稱霸,派出五名殺手暗奪孔雀翎,五殺手先后被高力及少莊主一一殺掉,最后關頭青龍會龍頭才顯露出來,龍頭原來是她……...

少年杜心五生性頑劣,后為徐矮師收為門徒,結識了安玉蘭和關雪，也認識了宿敵龍淵，大婚當日，杜赴京刺殺慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺殺失敗后，龍淵帶官兵窮追猛打，杜在關雪的幫助下逃亡日本。在日本杜加入同盟會，結識了一些革命黨人，關雪和杜互生情愫。龍淵一路追到日本，和山本勾 結，要置杜為死地。清政府瓦解后，杜和關雪等人學成歸國。杜內心愧對安，卻還是放不下關雪。龍淵用計讓杜參加國術比賽，導致杜受傷，在關...