抗戰時期，山西某邊區劉家皎村。村里有兩個特殊人物，一個是凡事看黃歷的二諸葛（趙子岳 飾），一個是裝神弄鬼的三仙姑（周婷 飾）。二諸葛的兒子小二黑（楊建業 飾）是村里的民兵隊長，三仙姑的女兒小琴（俞平 飾）是婦救會極積分子。兩人青梅竹馬，長大后相愛了。他倆的婚事遭到二諸葛的反對，他查過黃歷，認為兩人命相不合，好吃懶做的三仙姑則認為二黑家太窮，一心想給小琴找個有錢有勢的人家。村主任金旺（葛存壯 飾）平...

解放戰爭時期，國民黨特務楊先生潛入內蒙古某旗，與蒙奸吐斯勒格其陰謀勾結。與此同時，蘇和和孟赫巴特爾奉共產黨的指派，趕赴該區建立民主政權。孟赫巴特爾的妹妹烏云碧勒格和道爾基王爺的牧馬人頓得布是一對戀人，他倆正準備舉辦婚事，卻遭到王爺的阻撓。在壞人挑唆下，頓得布誤認為蘇和破壞他的婚事，并由此疑心孟赫巴特爾背叛了自己的民族。...

根據柳青小說《銅墻鐵壁》改編。...