顛沛流離，上下只有十六文的盲人按摩師座頭市（勝新太郎 飾）輾轉回到故鄉笠間。雖然厭倦黑道搏殺，可是命運前定，此前死于阿市刀下的勘兵衛的弟弟島吉（須賀不二男 飾）尾隨而至，發誓報仇。劍拔弩張時刻，傳授阿市居合刀法的浪人之子伴野彌十郎（河津清三郎 飾）出面制止，并將徒弟帶回自己的住所。故地重游，以及彌十郎溫柔的妹妹彌生（坪內ミキ子 飾）都令阿市心發無限感慨。然而嚴苛的現實早已改變彌十郎，他一面逼妹妹嫁...

座頭市は一の宮で、町の人々を苦しめている板鼻権造一家を叩きつぶし、浪人?黒部玄八郎と剣を合わせる。第1作の平手造酒役で名演技をみせた天知茂が、黒部玄八郎役で再び座頭市と対決。...