段天涯（李亞鵬 飾），歸海一刀（霍建華 飾），上官海棠（葉璇 飾），成是非（郭晉安 飾）是護龍山莊的四大密探，各自有著江湖眾人無法匹及的絕技，效命于神侯朱無視（劉松仁 飾）。此時因正德皇帝(鄧超 飾)癡傻，政局混亂，東廠趁亂把持朝政，迫害忠良。權傾朝野的東廠太監總管曹正淳(李建義 飾)更是仗勢欺人，處處與護龍山莊為敵。正在四人深陷于兒女情長和身世經歷之時，當前形勢急劇惡化，一件又一件命案直指護龍山...