1918年事變后，日軍占領(lǐng)下的奉天。孟鎮(zhèn)德（鄭浩南 飾）賭場(chǎng)內(nèi)，凱旋大舞廳的老板李菁（胡慧中 飾）急忙來(lái)找孟鎮(zhèn)德，告訴他，舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那里獲悉，運(yùn)送軍火的汽車(chē)明天下午4點(diǎn)去哈爾濱。次日午后，孟鎮(zhèn)德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車(chē)。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒。原來(lái)，李上大是來(lái)奉天尋找失散的戀人美順的。他絕沒(méi)想到，如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時(shí)的歌女，并被日本黑社會(huì)古馬會(huì)長(zhǎng)霸占為情婦。日本浪人到賭場(chǎng)尋釁，被孟鎮(zhèn)德趕出場(chǎng)，此舉令古馬十分惱火。幾天后，古馬派負(fù)責(zé)地片的小林（程天賜 飾）帶人將孟鎮(zhèn)德殺害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓譽(yù)為英雄，并冠以“奉天三虎”的美稱(chēng)。奉天抗日志士成立了一個(gè)組織，擁戴李上大做領(lǐng)袖。一名日本記者在舞廳侮辱舞女遭到李上大的教訓(xùn)，李菁非常感激，忙備酒款待。美順被叫來(lái)...