1918年事變后，日軍占領下的奉天。孟鎮德（鄭浩南 飾）賭場內，凱旋大舞廳的老板李菁（胡慧中 飾）急忙來找孟鎮德，告訴他，舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那里獲悉，運送軍火的汽車明天下午4點去哈爾濱。次日午后，孟鎮德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒。原來，李上大是來奉天尋找失散的戀人美順的。他絕沒想到，如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時的歌...