主要劇情共分三個故事：《此路不通》：資本家王興企圖實行“定息20年”和取消“公方代表”，在反右斗爭中受到嚴肅批判。《舊恨新仇》：右派分子張東曦向黨進攻，先進工作者趙玉山控訴張在解放前殺父的罪行。《疾風勁草》：華東大學秦兆龍等利用整風運動向黨進攻，共青團員楊文英與其堅決斗爭。...

魔術大師陸幻奇（陳強 飾）在闊別祖國二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在閔行戲院表演魔術的陸幻奇突遭橫禍，偽警長（李天濟 飾）覬覦陸妻美色，誣陷陸用的道具手槍是“私藏軍火”。陸妻被逼自殺后，陸把小兒阿毛托咐給好友王小六子（程之 飾），只身逃亡海外，一晃二十五年過去了。當年的阿毛如今叫張志誠（韓非 飾），是公交車上的售票員，而回到上海陸幻奇乘座的第一輛交通工具就是兒子的共交車，無奈父子相...

解放前，張根寶隨母親來到浙東的一個小鎮，隨老裁縫劉金發學藝。劉金發有個女兒叫鳳英，師徒在一起過著平靜的生活，幾年后，根寶和鳳英都長大了，老裁縫決定把女兒許配給張根寶。不料惡霸地主趙老爺欲強占鳳英為妾，趙老爺與國民黨密謀，抓張根寶為壯丁。為救根寶，劉金發反求趙老爺搭救，趙老爺便稱機要挾鳳英做小妾，鳳英被迫同意。趙老爺娶妾之日，根寶在橋夫王大毛的幫助下，半路攜鳳英逃走。趙老爺聞訊，勾結國民黨將劉裁縫和...